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中國集成電路市場回顧與展望 日期:2015/5/18查看:4334

    本文回顧了2014年半導體行業的行情,分析了當下半導體行業的狀況,并對智能電網、智能交通、汽車電子、衛星導航、工業控制等8大領域進行分析與展望。

  縱觀整個去年電子行業,有幾個關鍵詞可以和今天的報告很好的契合,第一去年是整個集成電路有意義的一年,從數據上來看,去年中國GDP超過十萬億美元,這是重要的關口。中國集成電路產業和市場,統計下來去年首次超過一萬億人民幣,10393這是非常龐大的規模。同時集成電路的設計業去年是首次過千億,我們的千億、萬億、十萬億,應該說這幾個整數關口,也意味著隨著國家實力增強,國內的市場需求的產業發展都在同步的發展。未來看國內的市場增速,應該說保持年均8%的增速,和國家GDP增速保持一致。2017年預計到2000億美元龐大的市場,對國內產業利用市場發展的契機給未來發展提供很好地平臺。

  闡述一下一萬億市場規模是什么樣的概念,中國的集成電路產業可能會成為未來全球半導體產業發展的重要推動因素,中國在過去2000年就是全球半導體產業發展的重要推動力,過去14年全球半導體年均增速是3.6%,美國將近5%,歐洲和日本都非常低,亞太比較高13%,亞太靠誰來推動?就是中國半導體市場。去年10393的規模,在亞太市場占87%,在全球超過50%,全球的份額從5%提升到50%,中國集成電路市場是全球的核心市場。 


    和國際同行交流,產業鼓勵政策是不是意味著集成電路有一些封閉的因素等等?從幾組數據來看,過去十幾年中國集成電路是高度開放的市場,去年中國整個市場總額1.9萬億美元-這組數據之前對外企的統計有一些出入。全球排名前20位半導體公司,一大半來自中國,可以說中國市場已經成為全球半導體廠商最重要的收入來源,占據全球市場的核心定位,反過來也是對我們國內產業發展形成巨大的發展空間。 


    過去十幾年中國做得很累,為什么中國市場發展得很快,而產業非常做得這么累?因為需求結構決定的。恰恰在今天這個時間節點,中國半導體市場或者集成電路市場需要結構和方向,正在國家相關政策和轉型升級情況下發生比較大的轉折。首先一萬億人民幣的市場,由哪些部分構成?集成電路主要是三大應用領域,計算機、消費、通信,這三大領域占了85%的市場份額,這是靜態觀點?磩討B觀點,汽車電子、工業控制、網絡通訊,從數據來看,并不是停留在口頭上,根據賽迪顧問的調研,應該說各地對傳統產業企業自發的改造力度,買機器人、數控機場,形成非常大的浪潮。整個市場的需求結構,它的動力在發生變化,過去的消費電子、計算機,像歐美談到所謂垂直市場、行業應用市場來發生變化。 


    產品結構上來看,應該說市場份額超過10%有四大類,存儲器等,這些產品占了市場75%份額,也是國內廠商未來或者政府未來努力的方向。如果國內的企業提供的產品不能夠進入到四大類主流市場中,只能在剩下的25%小市場中掙扎,模擬電路特別是在移動手機芯片為代表的標準電路方面取得很大突破,但是現在怎么樣解決CPU存儲器的問題,隨著大數據時代的到來,包括像工業4.0的發展,PIC編程器件大量需要存儲器,存儲器還是整個產品增長最快的,如何解決CPU存儲器的問題將是一大挑戰。

    在產品結構上,國內供給來看,應該說協會也是連續第13、14年發布。不一定很悲觀,04年中國第十大企業是1.7億元,現在第十大企業是17億元,如果一個行業當中,骨干企業十年能翻十倍、二十倍,對企業發展來說并不是辛苦的市場,而是一個欣欣向榮快速發展的市場。 


    強化需求牽引,拓展新興市場-《推進綱要》8大行業市場分析。推進綱要提到8大領域有市場前景,對以下幾大行業一一做解讀。

  智能電網,從能源發、輸、儲、配、用,一系列產業環節都可以通過集成電路的芯片方案提升效果,去年國內智能電網招投標量大幅度提升,今年估計突破一億,占了萬億人民幣千分之六。八大領域,只有一個企業抓住一兩個市場,就能實現企業快速發展。

  智能交通,隨著城市的擁堵問題突出,智能交通非常熱。統計下來,去年大概是將近500億左右,未來會保持將近20%的增速,其中智能交通構成組成部分,包括像車輛的控制,停車場的收費,公共交通的調度,這些對于傳感器也好,圖像獲取芯片也好,也會有比較龐大的需求,智能交通也是值得重點關注的。 


    衛星導航,衛星導航產業規模非常龐大,1800億產業體量,北斗為代表的投標國家的標準也好,國家的發布也好,對國內企業是一個非常大的利好,另外參加了一些國內企業項目評審,應該說國內很多芯片設計企業已經基于衛星導航的技術和北斗的技術,開發了一些非常有特色的產品,因此對于核心芯片的需求未來也是龐大的體量。

  工業控制,所謂工業4.0?锤咝щ姍C也好,一年的產量都是上億的,未來增速超過20%,龐大的市場對于國內的芯片集成電路企業需求非常龐大,也是基于整個工業轉型升級,實際上本土芯片廠商要共同和企業進行契合。

  汽車電子,中國2300萬汽車車輛,占了全球的四分之一,隨著汽車智能化,對于汽車電子設備的需求也不斷攀升。很多IC企業已經看好汽車行業,現在汽車電子行業門檻已經放低了很多。本土的汽車特別是新能源行業發展,像新能源出租車,中國的新能源汽車市場水很深,要適應中國的游戲規則。同樣中國的芯片廠商要更好地和本土的汽車廠商進行契合。

  醫療電子,隨著醫療產業的發展,醫療電子的市場需求增長非?,去年960億元的規模,未來會是1100億,增長速度非?,現在國家進入老齡化也好或者對健康需求變高也好。國內的解決方案和芯片企業進入門檻比較高,主要是外資企業在做,但是對于電信醫療產業來說,機會非常大。深圳企業已經基本上在國內排前三,可以發揮我們貼近市場本土化的優勢,來切入醫療電子領域。


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